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06-
11-
2007
阿里巴巴暗盤價高八成十友不提高招股訂價
阿里巴巴(1688)將於今早掛牌，其暗盤價收報25.3元，逆市高出招股價13.5元87.41%，每手未計手續費，賺5810元。另阿里巴巴又確認，正與台灣中信金控和鴻海集團洽談合作，但是目前尚未有正式結果。阿里巴巴主席馬雲指，雙方需要更多時間提出具體計劃。事實上，鴻海旗下富士康遠東，已經入股阿里巴巴0.347%。
市場消息又指，將於本月12日招股的中外運航運(368)招股價將介乎7.18至8.18元，計劃發售14億股股份，當中12.6億股(90%)為國際配售，1.4億股(10%)作公開發售，集資介乎100.52億至114.52億元，另有15%超額配股權。以每手500股，計及經紀佣金及交易徵費，入場費約4131.27元。
中外運航運將於12日至15日招股，17日定價，23日上市，收票行為中銀香港(2388)、東亞銀行(023)及渣打銀行，另設有eIPO服務。保薦人為中銀國際及瑞銀。
據初步招股文件顯示，該公司預測07年純利不少於9.83億元，每股盈利接近0.25元，以招股價每股介乎7.18至8.18元計，預測07年市盈率為28.72至32.72倍。另08年派息比率接近30%，若公開發售獲50倍或以上認購，公開發售佔是次招股總數比例將會增至25%。集資所得超過一半，將用作擴展船隊、四分一用於收購、其餘作償還銀行貸款及一般營運資金。
傳重汽本月底前掛牌
該文件亦顯示，於招股前引入了七位基礎投資者，各斥資2500萬美元，共13.65億港元入股，當中包括中海發展(1138)母公司旗下的中海(香港)、招商局集團旗下公司、中遠集團旗下中遠(香港)、李嘉誠基金、李兆基旗下兆基財經、平安保險(2318)及基金Citade。有關股份設十二個月禁售期。而東亞銀行主席李國寶長子李民橋亦有出席推介會，但他並無回應是否會認購。
市場消息透露，中國重汽爭取本月底前掛牌，集資上限調高至78億元。另有指，經營鐳射防偽包裝產品製造及銷售的台灣上市公司光群雷射，計劃明年首季分拆內地業務來港上市，初步集資1億至1.5億美元，保薦人為星展。實習記者 鍾柏賢
十友控股(033)主席許坤華表示，目前公司上市6至8倍的市盈率，乃是在恒指處於2萬點水平時訂立，他曾於保薦人商討是否有需要提高訂價，但結果不作改變，這是因為亞太市場對此業務的認識不深，他有望股價上升能使市場對此業務有進一步的認識。他續稱若以7倍市盈率上市，股息回報將達7%，當以上限價上市時，股息回報亦可有6.5%。而派息比率方面，為每年純利的50%。
集資介乎5600萬至7500萬
據保薦人卓亞企業融資董事總經理楊佳錩透露，目前國際配售反應理想，現時獲超額認購，但未有指出超額倍數。
截至今年7月底，公司首4個月營業額為1.31億元，較去年增加23%。至於07年毛利及純利分別為2429萬元及1320萬元，分別較去年增加6.5%及3.5%。可是毛利率及純利率則分別下降了2.1%及1.9%。許氏解釋這是受到人民幣升值，以及成本上漲影響。為減輕有關問題對公司的影響，他表示公司將會增加在越南的採購，以及將內地的採購業務擴展至西部。
今次十友在港集資介乎5600萬至7500萬元，淨集資額的46%是用作償還短期銀行貸款，18%的資金用作發展內地派對產品業務，另外18%是作支持未來的收購計劃。他表示收購的對象為相近業務的經營者，以收協同效應之效。
記者張偉倫
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